Найкраща CRM для заявок із сайту: що перевірити перед вибором

Чек-лист

Налаштування в Cold Leads

1. У Налаштування → API-ключі створіть ключ сайту (lk_…). Він публічний за задумом: він може лише створювати контакти.
2. Укажіть адресу свого сайту як дозволений сайт ключа, щоб форма могла повертати відвідувачів на вашу сторінку подяки.
3. Оберіть стадію за замовчуванням (subscriber або lead), теги, як-от website чи contact-page, і за бажанням список.
4. За бажанням оберіть автоматичну кампанію й затримку; кожен новий контакт із цього ключа потрапляє в аудиторію цієї кампанії.
5. Спрямуйте форму на ендпоінт (приклад нижче) і надішліть тестову заявку зі своєї адреси.

<form id="enquiry">
  <input name="email" type="email" required>
  <input name="name">
  <textarea name="message"></textarea>
  <input name="website" tabindex="-1" autocomplete="off" style="display:none">
  <button type="submit">Send</button>
  <p id="enquiry-status" role="status"></p>
</form>
<script>
  document.getElementById("enquiry").addEventListener("submit", async (e) => {
    e.preventDefault();
    const status = document.getElementById("enquiry-status");
    const res = await fetch("https://coldleads.app/api/hooks/lead", {
      method: "POST",
      headers: { "x-api-key": "lk_your_website_key" },
      body: new FormData(e.target),
    });
    status.textContent = res.ok ? "Thanks, we will reply soon." : "Something went wrong, please e-mail us.";
    if (res.ok) e.target.reset();
  });
</script>

Що відбувається із заявкою

• Створюється контакт з іменем, компанією, телефоном і повідомленням (зберігається в нотатках), джерелом web_form, тегами й стадією ключа та статусом згоди inquiry.
• Адреси з глобального списку do-not-contact мовчки ігноруються, а форма все одно показує успіх.
• Якщо досягнуто ліміту контактів тарифу, нові адреси відхиляються з contact_limit (HTTP 402); наявні контакти все одно оновлюються.
• Якщо в ключа є автоматична кампанія, контакт потрапляє в її аудиторію одразу або після обраної затримки, і кампанія надсилає листи в межах свого денного ліміту.
• Коли людина відповідає, відповідь з’являється в її чаті й класифікується; перша відповідь людини переводить контакт на стадію lead.

infoCold Leads не надсилає вам листа про кожну нову заявку. Щоб побачити нові заявки, відкрийте чергу «Сьогодні» у Вхідних або список контактів, відфільтрований за тегом сайту.

Коли краще обрати іншу CRM

• Вам потрібні суми угод, прогнозування й власні об’єкти: краще підійде CRM для продажів, як-от HubSpot чи Pipedrive.
• Вам потрібні лендинги, реклама й маркетингова автоматизація навколо форми: краще підійде маркетингова платформа.
• Вам потрібні миттєві сповіщення в Slack або на e-mail про кожну заявку: у Cold Leads немає вихідних сповіщень, тож додайте їх у своєму інструменті форм або через Make чи Zapier.

Питання